商脈本 · 數字名片與人脈管理解決方案

一、業務背景

換了職位要重印名片，發出去的那一批卻收不回來；客戶資訊散在每個業務員的手機裡，人一走，客戶就跟着斷線；名片上的公司介紹三年沒更新，客戶掃到的還是上一版形象。團隊從幾個人長到幾十人之後，客戶資料到底在誰手上，往往說不清楚。

商脈本把這件事放回系統裡：名片由後台統一維護，聯絡人進企業通訊錄，拜訪與待辦進工作日程；人員流動時，客戶資料留在系統裡，不跟着人走。

二、常見痛點

• 紙質名片發完就沉底，回來要一張張手動錄入，電子表格越攢越亂
• 客戶資料在業務員個人手機裡，人員流動即客戶流失
• 名片上的公司介紹、產品與相冊常年不更新，對外形象停在三年前
• 拜訪記在筆記本上，回訪日期靠記性，該跟的單子漏掉
• 外勤路線沒有依據，一天跑五家，兩家在繞路

三、方案設計

1、數字名片與名片碼

提供灰白雅致、藍鋒商務、青嵐科技、玫瑰晨曦等多套名片模板，填好頭像、職位、公司與聯絡方式即可發布；名片下方可補齊公司介紹——企業 Logo、宣傳影片、企業相冊與產品服務清單，把一張名片做成完整的企業門面。

名片以小程序碼分享，客戶掃碼即達，不用安裝 App；後台改了內容，掃到的永遠是最新版。個人名片碼可存進手機相冊，線下見面直接出示。

2、通訊錄與人脈地圖

交換回來的聯絡人自動進入通訊錄，按字母索引，支援標籤篩選、智能排序與一鍵撥號，也可以匯入手機通訊錄。人脈地圖把聯絡人按距離鋪在地圖上，可選 1 公里、5 公里、10 公里或不限，也能自訂 0.05 至 20000 公里；出差或拜訪前先看一眼周邊有誰，路線自然排得出來。

3、名片拍照識別

收到紙質名片拍一張即可，系統自動識別姓名、公司、職位、電話與地址並填入欄位，其餘手動補齊。展會回來幾十張名片，不用再一張張敲鍵盤。

4、周邊發現與地點打卡

以地圖或列表兩種模式查看周邊商務場所。打卡時記錄特色、人均消費、容納人數與接待安排，團隊共用同一份接待經驗——訂位、帶客戶去哪這裏，不用每次從頭問一遍。

5、拜訪記錄與工作日程

每次拜訪記下時間、地點與事由，同時設定下次拜訪日期與後續待辦，儲存後自動進入工作日程；當天打開小程序會彈窗提醒今天要拜訪誰、要回訪哪一家，進辦公室之前就知道先打哪一通電話。

工作日程支援新增日程、同步手機日曆與微信提醒，可切換日曆模式與列表模式，按週、按月查看：密集的一週用日曆看時間衝突，跨月的回訪計劃用列表看整體節奏。

6、企業後台與成員權限

名片內容、企業資料與成員權限集中在後台維護，前台即時同步；訪客記錄與瀏覽、轉發統計，讓名片的傳播效果看得見，也讓管理者知道哪些客戶正在被反覆查看。

四、適用場景

外勤銷售與客戶拜訪

一天跑五家客戶，拜訪記錄寫完就排進日程，回訪日期不會漏；地圖上按距離規劃路線，少走冤枉路。

展會與商務社交

展會掃碼交換名片，回來按標籤與距離篩選，紙質名片不再堆在抽屜裡；企業資料在後台統一更新，發出去的名片永遠是新的。

渠道與代理商管理

總部維護公司介紹、產品與相冊，各地業務員各自持有名片，對外形象一致；人員流動時，客戶資料留在系統裡。

五、交付與落地

交付方式有兩種：SaaS 開通，當天可用，按成員數訂閱；或獨立部署到自有伺服器，資料完全自持，欄位與流程可按你的拜訪與跟進方式做客製。

上線一般分三步：配置名片模板與企業資料 → 匯入現有客戶與手機通訊錄 → 團隊培訓並試用一週，確認流程順了再全面推開。